境内机构应事先明确进口的技术是否属于限制类技术，并先办妥有关手续。金融机构应当按照“了解你的客户”、“了解你的业务”的原则合理尽职。

办理技术进口项下付汇业务提供的相关交易单证，可以是纸质形式或者是符合法律、法规规定且被金融机构认可的电子形式。电子形式的交易单证，金融机构审查认可后应当打印纸质文件留存，并在纸质文件上签章。分次办理的服务贸易外汇收支业务，金融机构每次应在审查后的交易单证上注明金额、日期并加盖业务印章。由境内机构和境内个人单方面出具的、通过网络下载打印或传真的交易单证，应当由提交人加盖具有法律效力的印章或签字证明。